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社保基金一季度埋伏道路解密 加仓起伏超45%
文章类型:房贷理财 浏览次数:2565 加入时间:2013-4-5 9:33:50 出处: 打印该页
上一年12月4日至本年2月18日的这波股市行情中,身为“国家队”的社保基金有何斩获?

到4月3日,已有1293家上市公司发表2012年年报,《华夏时报》记者经过对此的很多数据计算,辅以社保基金所持个股在一季度的商场体现剖析,将其出资道路一层层掀开。记者对年报中所勾勒出的社保基金持有的228只个股剖析闪现,一季度社保基金录得浮盈15.47亿元,收益率为4.13%,相较大盘一季度跌落1.43%,超量收益显着。

归纳来看,上一年末,在A股微弱反弹中,社保基金坚持了两个季度的加仓力度,持股股数和市值增幅均超45%;社保基金加大了对中小板和创业板的重视,当前持股家数超越一半来自中小板、创业板。

收益创近三年最佳

4月2日,全国社会保障基金理事会第四届理事大会第三次会议在北京举行,会上发布,到上一年末,社保基金办理的财物总额到达1.1万亿元,比前一年添加27.5%,初次打破万亿大关。上一年,其出资收益达645.36亿元,出资收益率7%,其间已完成收益率4.38%,创近三年来的最佳水平。

数据闪现,在2001年至2011年的11年,全国社保基金共完成出资收益2847亿元,年均收益率为8.41%。

一位曾办理过社保基金组合的出资司理向记者剖析说,上一年A股涨幅仅为3.17%,而社保基金出资收益率可到7%,首要一个原因是社保基金上一年加大了固定收益有些的出资力度,上一年债券型基金均匀获得了超越7%的正报答,固定收益有些的收益为其上一年获得较好收益奠定了根底。

“但要结尾到达7%的收益水平,上一年末的A股微弱反弹至关重要。”在他看来,自2003年6月社保基金开端出资证券以来,其历年证券财物占悉数财物的份额均匀到达19.22%,累计获得出资收益1326亿元,占悉数出资收益的46%,“证券出资仍是社保基金收益的首要途径。”

他还指出,比照2011年和2009年的数据也可看出,A股商场对社保基金收益的影响。数据闪现,2011年已完成收益431亿元,证券等买卖类财物当期公允价值变化额为负357亿元,全年出资收益只要74 亿元,出资收益率0.85%;2009年完成收益426亿元,而证券等买卖类财物完成浮盈423亿元,结尾当年社保基金的出资收益为849亿元,出资收益率到达16.1%。

复原一季度社保途径

作为社保基金出资的首要战场,从迩来不断发表的2012年上市公司年报数据中,也透露出其在A股持续坚持活跃操作的情绪。

到4月3日,沪深两市已有1293家上市公司发表2012年年报,家数现已过半。据记者计算,在228家上市公司前十大流转股东中呈现了社保基金的身影,这些公司中,社保基金算计持有流转股份到达38.78亿股,市值374.26亿元;持股数已超上一年三季度末在297只个股中31.43亿股的总持股数。

仅上述228家上市公司中,社保基金持股就较上一年三季度增仓12.1亿股,市值添加120.55亿元,添加起伏均超越45%。

这意味着,社保基金上一年末加仓显着。

值得注意的是,228家公司中来自创业板和中小板的公司别离有47家和71家,两者的家数算计占比51.75%。在社保基金新进的66家公司中,中小板21家、创业板22家,两者算计占比高达65%。这进一步闪现出社保基金接连了自上一年二季度以来对中小盘证券的偏心。

对照本年一季度社保基金持有的个股股价体现后,记者计算发现,社保基金持有的228只个股录得浮盈15.47亿元,收益率为4.13%,相较大盘一季度跌落1.43%,超量收益显着。

数据还闪现,社保基金手握不少一季度体现超好的大牛股,体现最佳的三只个股是江山股份、省广股份、和佳股份,它们在一季度的涨幅别离高达106.55%、97.1%、89.47%。在上述228只个股中,一季度获得浮盈的有151只,其间涨幅超越20%的有49只,有30只来自中小板和创业板。

在获得浮盈的151家公司中,从职业看,医药医疗职业有29家,软件及计算机效劳29家,化工新材料16家,新兴工业占有较大份额。

当然,社保基金也有“中招”的时分,一季度录得浮亏超越20%的个股有六只,悉数来自主板商场,别离是酒鬼酒(-28.96%)、鲁商置业(-26.28%)、华裔城A(-22.53%)、水井坊(-22.15%)、潞安环能(-21.29%)、重庆钢铁(-20.56%)。

从职业看,地产、钢铁尤其是酒类板块的接连调整对社保基金发生了必定的负面冲击。酒鬼酒、水井坊两只白酒个股发生的浮亏到达7196万元,而对持仓达两年的五粮液,社保基金在上一年年末挥泪斩仓,挑选了退出。

新兴工业“十年十倍”

关于社保基金加大与工业布局转型关联的新兴工业的重视,国海富兰克林中小盘基金司理赵晓东向记者表明,当前出资依然是国内经济添加的首要动力,基建出资和房地产出资本年依然难以放弃,可是,这种耗费式的添加明显难以长时刻的持续,经济若是要安康持续走好,离不开中小板和创业板中的优质公司,跟着本年转型逐步开端,中小板和创业板的出资价值逐步闪现,下一年或会呈现较为清晰的成绩拐点。

大摩消耗领航混合基金司理卞亚军也指出,无论是出于政府转变拉动经济添加办法的目的,仍是出于中国经济本身的添加规则,中国经济在中长时刻面对布局转型和内需晋级现已构成趋势。相应地,A股商场中长时刻的超量收益出资时机在很大概率上,将持续地指向契合经济布局转型和内需晋级需求的生长性个股。

在他看来,传统的与固定财物出资关联的估值波动性很大的强周期板块好像现已不具备大局意义上的出资价值,有的也仅仅阶段性的、脉冲性的时机,且对买点和卖点掌握的难度较大。

“估值相对安稳的轻视值板块中具有杰出现金流、安稳分红收益的职业和个股,其所具有的长时刻价值在于,它们可作为现金代替和盯住通胀的东西,但难以在较长的时刻区间内成为超量收益的首要来历。因而,在往后一段时刻,一直据守生长股出资不失为一种可信赖的出资办法——但怎么挑选生长股却又是一件颇具挑战性的作业。”卞亚军着重。

华宝兴业新兴工业基金司理郭鹏飞则向记者指出,新兴工业并不是简略的主题出资,而是具有长时刻出资价值,将来能够存在“十年十倍”的时机。

郭鹏飞解读称,新兴工业“十年十倍”是依据国务院发布的文件直接测算的。国务院估计,到2020年,新兴工业的添加值占GDP的比重将到达15%,2010年这一份额仅为3%。据此测算,到2020年,战略性新兴工业的添加值总额将是2010年的13倍。关联龙头公司当前持续坚持着杰出的开展势头,并未遭到经济增速下滑的明显影响。

“新兴工业将是A股商场长时刻最大的出资时机之一,关联龙头上市公司证券具有很大的上涨空间。”郭鹏飞表明,他相对看好节能环保、新一代信息技术、生物、高端配备制作四大工业的开展,由于这几个工业现已有了比较好的工业根底,相应地,其上市公司公告的收入和赢利均坚持了较好的添加态势。(


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